디파이 전쟁 이더리움과 솔라나 대결

디파이 전쟁: 이더리움과 솔라나의 대결

이더리움과 솔라나의 디파이 생태계는 서로 다른 전략과 강점을 바탕으로 발전하고 있다. Aave는 이더리움 기반의 대출 및 차입 플랫폼으로, Jupiter는 솔라나의 토큰 스왑을 주도하는 프로토콜로 각각의 영역에서 두각을 나타내고 있다.

2023년 기준, 이더리움 내 총 가치 잠금(TVL)은 200억 달러 이상으로 디파이 시장에서 절대적인 점유율을 차지하고 있다. 반면 솔라나는 약 10억 달러를 기록하며 성장세를 보이고 있다.
이더리움은 스마트 계약의 기원으로서 다양한 dApp 개발자 커뮤니티를 가지고 있고, 솔라나는 초당 50,000 트랜잭션(TPS)의 높은 처리 속도를 자랑하며 대규모 애플리케이션에 적합한 플랫폼으로 주목받고 있다.

Aave는 이더리움 메인넷뿐만 아니라 다양한 EVM 호환 체인에서 운영되며, 이를 통해 리테일과 기관 사용자 모두를 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 안정적인 대출 시장과 수익 창출 구조를 통해 장기적인 프로토콜 가치를 지향하고 있다.

Aave는 Polygon, Avalanche 등 여러 네트워크로 확장함으로써 사용자 기반을 넓히고 더 많은 사용 사례를 만들고 있다. 2023년 초 Aave의 멀티체인 TVL은 60억 달러에 달했다.
Aave의 최신 프로토콜 버전인 ‘Aave V3’는 크로스체인 기능을 강화하여 더욱 효율적이고 저렴한 거래 경험을 제공한다. 이는 가스비 절감 측면에서 특히 중소 규모의 이용자들에게 유리하다.

Aave는 GHO라는 네이티브 스테이블코인을 통해 디파이 생태계 내에서의 자산 담보화와 투명성을 강조한다. GHO의 발행과 이자 수익은 Aave DAO의 재정으로 직접 귀속되어, 장기적인 수익 모델을 형성하고 있다.

GHO는 달러와 1:1 비율의 페깅을 유지하며, Aave 플랫폼 내에서 다양한 담보 자산을 기반으로 발행된다. 이는 스테이블코인의 안정성을 보장하는 중요한 역할을 한다.
2023년, GHO는 Aave의 DAO 제안에 따라 다양한 지갑과 거래소와의 통합을 통해 공급을 늘리며 시장 점유율을 확대하고 있다.

Jupiter는 솔라나의 주도적인 DEX 애그리게이터로, 다양한 탈중앙화 거래소의 유동성을 결합하여 최적의 거래 경험을 제공한다. 솔라나 생태계 내에서 Jupiter는 안정적이고 필수적인 역할을 수행하고 있다.

Jupiter는 2023년에 하루 평균 100만 건 이상의 스왑 거래를 기록하며, 솔라나 거래 활동의 상당 부분을 차지한다. 이는 솔라나의 저렴한 수수료 구조 덕분에 가능하다.
Jupiter의 유동성 공급 풀은 여러 DEX에서 제공하는 최적의 가격을 사용자가 찾을 수 있도록 해주며, 이로 인해 사용자들이 더 효율적인 거래를 할 수 있게 돕고 있다.

Jupiter는 스왑 애그리게이터 이상의 역할을 수행하며, 솔라나 커뮤니티를 위한 선물 거래 및 밈코인 트레이딩 인터페이스를 제공한다. 이를 통해 사용자 경험을 강화하고, 시장 조건에 민첩하게 대응하고 있다.

Jupiter의 Perps 플랫폼은 레버리지 거래를 지원하여 사용자가 더 많은 수익을 추구할 수 있게 한다. 특히 경험 많은 트레이더들에게 인기를 끌고 있다.
APE와 같은 밈코인 트레이딩의 성장은 새로운 사용자층의 참여를 이끌어 내고 있으며, 이는 솔라나 생태계의 성장에 기여하고 있다. 2023년 밈코인 관련 거래량은 매달 20%씩 증가하고 있다.

Aave는 견고한 프로토콜 구조와 안정성을 바탕으로 디파이 시장의 기초를 형성하고 있으며, Jupiter는 속도와 사용자 경험을 중시하여 빠른 성장을 추구하고 있다. 두 프로토콜은 각자의 강점을 살려 디파이의 다음 사이클에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

Aave는 2023년 클레이스왑 및 인스타담과 같은 탈중앙화 금융 툴과 통합하여 외연을 확장하고 있다. 이는 디파이 시장의 성장을 지속적으로 지지할 전망이다.
Jupiter는 솔라나 기반 NFT 시장과의 통합을 시도하며, 새로운 경제 모델을 창출하고 있다. 이는 Jupiter의 사용례를 다양화하고 솔라나의 DEX 생태계 확장을 지원할 것으로 보인다.